Путешественник описывает железнодорожную ветку Тегеран-Сари через хребет Эльбурс, которая проходит по каньону в разноцветных горах. Поезд спускается вниз к Каспийскому морю по карнизам над пропастью через бесконечные серпантины, мосты и тонели. На станциях можно садиться в треки и гулять по плодовым садам. В конце путешествия автор полазил по окрестностям посёлка Полур с видом на снежный Эльбурс и вулкан Дамавенд.